Big Data (zarówno ustrukturyzowane, jak i nieustrukturyzowane) zakłóciło metody, za pomocą których zarządzający portfelami mierzą obecnie ryzyko związane z ich portfelem inwestycyjnym. Wiele z nich wykorzystuje analizę predykcyjną do przewidywania wyniku. To powiedziawszy, stale rosnąca liczba programów wiodących marek utrudnia wybór. Zoom Investment Portfolio Manager upraszcza to zadanie.

Zoom Menedżer Portfela Inwestycyjnego

Idealny zarządzający portfelem inwestycyjnym powinien efektywnie wdrażać właściwe strategie portfelowe, wykorzystując dostępne zasoby. Poza tym powinien zapewniać dokładność informacji w czasie rzeczywistym i zawierać intuicyjny, łatwy do nauczenia zestaw narzędzi. Zoom Investment Portfolio Manager oferuje wszystkie te korzyści w jednym pakiecie. Może być używany do zarządzania inwestycjami w akcje, udziały i fundusze.

Szczególną cechą tego narzędzia jest to, że w przeciwieństwie do portfeli internetowych, które przechowują informacje w chmurze lub na niektórych serwerach, Zoom przechowuje dane na Twoim komputerze, a tym samym zachowuje ich poufność.

Co więcej, pozwala zarządzać więcej niż jednym portfelem jednocześnie. W razie potrzeby możesz uzyskać dostęp do szczegółowego widoku każdego portfela wraz z ich transakcjami.

Skonfiguruj nowe portfolio

Możesz zacząć od nowa, tworząc nowe portfolio. Po prostu^(Simply) wprowadź niezbędne dane dotyczące nazwy i wybierz walutę. Powinieneś ustawić walutę dla każdego portfela i czy „Ceny w pensach”. Ponadto należy ustawić kod lokalnej waluty^{(Currency Code)} w Opcjach ^(Options)menedżera portfela^{(Portfolio Manager)} . Na przykład,

1. USD = dolar amerykański
2. GBP = GB funt szterling itp.

Teraz, jeśli posiadasz inwestycje w walutach innych niż wymienione powyżej, utwórz oddzielny Portfel dla każdej waluty i ustaw prawidłowy symbol waluty obcej w tym portfelu.

Podobnie przy wprowadzaniu zakupów i sprzedaży inwestycji zagranicznych należy wprowadzić koszt, wpływy, prowizje i kwoty podatków w lokalnej walucie. Jest to próba prawidłowego i bezproblemowego obliczania zysków kapitałowych do rocznego zeznania podatkowego .^{(Tax Return)}

Po skonfigurowaniu możesz dodawać transakcje do swoich portfeli. Obecnie obsługiwane są następujące rodzaje transakcji kapitałowych,

1. Kupić
2. Sprzedać
3. Podział

Inne rodzaje transakcji mogą być obsługiwane poprzez opcje Kup^(Buy) lub Sprzedaj .^(Sell)

Gdy twoje pozycje inwestycyjne są jasno określone, przejdź dalej i kliknij „ Zakładkę badania”^{(Research tab’)} widoczną na dole, aby uzyskać informacje online o swoich zasobach.

Masz pełną kontrolę nad swoim profilem inwestycyjnym. Możesz skonfigurować różne opcje związane z

1. Pozycje sprzedaży
2. Sprawdzam, czy nie ma aktualizacji cen
3. Dostosowanie salda gotówkowego
4. Przeniesienie wybranej pozycji do innego portfela
5. Uzyskanie pełnego podsumowania każdego portfela ze szczegółami dotyczącymi całkowitego kosztu, zysku itp.

Oprócz wyżej omówionych funkcji Zoom Investment Portfolio Manager umożliwia tworzenie „ Listy obserwowanych^(Watchlist) ”, która pomaga porównać inwestycje przed podjęciem decyzji inwestycyjnych lub przeprowadzić trochę badań potencjalnych inwestycji, gdy rynki są zamknięte.

W zakładce Watchlist możesz określić różne aspekty związane z firmą, takie jak cel wysoki , cel ^(High)niski^(Low) , PE itp.

Wreszcie istnieje zakładka księgowości kasowej. Oferuje pełny przegląd wszystkich zakupów^(Purchases) i sprzedaży dostosowanych do salda gotówkowego Portfela^(Portfolio) , śledząc niezainwestowane środki pieniężne. Domyślnie oferuje tryb podwójny

Tryb prosty^{(Simple mode)} – tutaj wystarczy skorygować saldo, gdy zostanie ono zmienione przez korekty gotówkowe (takie jak dywidendy lub wypłaty).

Szczegółowy widok gotówki^{(Detailed Cash View)} – możesz wprowadzić poszczególne dywidendy i inne wpływy lub płatności.

W dowolnym momencie możesz przełączać się między trybem „prostym” i „szczegółowym”.

Raporty generowane przez Zoom Investment Portfolio Manager dla różnych pozycji, w tym szczegóły dotyczące transakcji i dywidend, można wyeksportować do formatu pliku CSV .

Jeśli uważasz, że potrzebujesz darmowego oprogramowania do zarządzania portfelem, możesz to sprawdzić. Możesz go pobrać z sourceforge.net .

TakeStock 2 to kolejne bezpłatne oprogramowanie do zarządzania inwestycjami osobistymi, które możesz wypróbować.^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

Related posts

• Neat Download Manager dla Windows 10 przyspieszy pobieranie

• StorURL: Menedżer zakładek w wielu przeglądarkach dla systemu Windows 10

• F-Secure KEY: darmowy menedżer haseł dla systemu Windows 10

• Unreal Commander to darmowy menedżer plików dla systemu Windows 10

• Recycle Bin Manager dla Windows 10: RecycleBinEx i BinManager

• Najlepsze oprogramowanie tunera telewizyjnego na komputer z systemem Windows 10

• Zmniejsz rozpraszanie w systemie Windows 10; Zaciemnij części ekranu komputera!

• RandPass Lite to darmowy masowy generator losowych haseł dla systemu Windows 10

• Geek Uninstaller – przenośny dezinstalator typu „wszystko w jednym” dla systemu Windows 10

• Najlepsze darmowe oprogramowanie skanera kodów kreskowych dla systemu Windows 10

• Skopiuj kody błędów i komunikaty z okien dialogowych w systemie Windows 10

• Ashampoo WinOptimizer to darmowe oprogramowanie do optymalizacji Windows 10

• Jak edytować lub zmieniać informacje o systemie w systemie Windows 10?

• Wygraj aktualizację Zatrzymaj: Wyłącz aktualizacje systemu Windows w systemie Windows 10

• SoftPerfect Cache Relocator dla Windows 10

• Q-Diris a darmowe oprogramowanie zastępcze Quad Explorer dla Windows 10

• Balabolka: przenośny darmowy konwerter tekstu na mowę dla systemu Windows 10

• Darmowy kompresor PDF do zmniejszania rozmiaru pliku PDF w systemie Windows 10

• SynWrite Editor: darmowy edytor tekstu i kodu źródłowego dla systemu Windows 10

• Przenieś zainstalowane programy za pomocą narzędzia Application Mover w systemie Windows 10